Servicios

Nuestros servicios de asesoramiento patrimonial están pensados para que ninguna decisión se tome de forma aislada. La fiscalidad de una venta, la estructura de la cartera y el reparto entre herederos son el mismo problema visto desde tres ángulos.

Asesoramiento financiero

Diseño de la cartera a partir de los objetivos acordados, selección de gestores bajo arquitectura abierta y seguimiento con informes consolidados que reúnen todas las entidades en un único documento comprensible.

Family office

Coordinación integral del patrimonio familiar: tesorería, inversión, inmuebles, sociedades y relación con bancos, abogados y asesores fiscales. Un cuadro de mando único y una sola persona al frente.

Planificación sucesoria

Preparamos el relevo generacional antes de que sea urgente. Protocolo familiar, estructura societaria, previsión del impacto fiscal de la transmisión y, sobre todo, conversaciones ordenadas entre generaciones.

Asesoramiento inmobiliario

Analizamos la cartera de inmuebles como una clase de activo más, con su rentabilidad real neta de gastos e impuestos, su riesgo de concentración y su liquidez. A menudo es la parte del patrimonio que nunca se ha medido.

Financiación y deuda

Negociación y estructuración de financiación para la familia y para sus sociedades, con una visión de balance consolidado que evita duplicar garantías o pagar de más por la misma operación.

Empresa familiar

Acompañamiento en entradas de socios, operaciones corporativas y desinversiones, cuidando el encaje de la operación con el patrimonio personal de la familia y con su fiscalidad.

¿Por dónde empezamos?

Por escuchar. La primera conversación no tiene coste ni compromiso y sirve para entender su situación. Si de ahí sale que no somos la firma adecuada, se lo diremos. Puede escribirnos desde aquí.